2024 年 19 个最佳抵押贷款潜在客户开发创意2024 年财务顾问的 18 大潜在客户开发策略
Posted: Thu Dec 05, 2024 9:49 am
成为一名成功的财务顾问不仅仅是一场数字游戏。随着 2024 年的到来，顾问/IFA 需要将传统智慧与创新的潜在客户开发策略相结合，才能保持领先地位。
本指南将探讨 17 种行之有效的财务顾问潜在客户开发策略。从强大的 Google 地图到更传统的策略，我们将概述您扩展网络所需要做的一切，并帮助您了解如何以财务顾问的身份获取潜在客户。
准备好重新定义您作为 IFA 的客户获取方法并带来更多财务线索了吗？让我们开始吧。
1. 加入社交媒体
2. 改进你的登陆页面
3. 通过 Google 我的商家获得关注
4. 开始电子邮件营销
5.参加社交活动
6. 建立推 墨西哥 whatsapp 号码数据 5 万 荐计划
7. 举办网络研讨会
8. 尝试 Facebook 广告
9. 影响力合作伙伴
10. 回归直接邮件营销
11.与当地企业合作
12. 开始主动打电话
13. 举办金融知识研讨会
14. 创建在线课程
15. 购买财务顾问线索
16. 赞助当地活动或团队
17. 利用客户推荐
18. 使用 Growform 获取更多潜在客户
1. 加入社交媒体
社交媒体平台是金融顾问寻找潜在客户的金矿。如果您还没有利用有机社交媒体，那么您就错过了机会。
首先确定潜在客户在网上的聚集地。LinkedIn几乎肯定是您作为 IFA/财务顾问的最佳选择。
LinkedIn 上充满了正处于职业生涯正确阶段、值得赞赏和寻求指导的专业人士。
首先要彻底完善您的个人资料。确保您的照片和简介反映出您的专业素养和专业知识。定期分享文章、见解和快速理财技巧有助于树立您在金融领域知识渊博的权威形象。不要只是发帖然后就消失！
参与他人的内容、回答问题并参与有关财务规划、投资和市场趋势的讨论可以显著提高您的知名度。
请记住，一致性是社交媒体的关键。目标是持续分享新鲜内容，及时处理任何反馈并参与对话！
利用社交媒体将自己打造为所在领域的思想领袖。分享有用的理财技巧、有趣的文章以及您对金融趋势的看法。
2. 改进你的登陆页面
创建一个财务顾问登陆页面的关键不仅在于吸引用户的注意力，还在于转化率优化（CRO）的艺术。
您的登陆页面需要有效地展示您作为财务顾问的专业知识和可信度，同时引导访问者安排咨询或寻求更多信息。
出色的财务顾问登陆页面简洁明了，突出了您的咨询服务的关键方面。这可能包括您在特定投资领域的专业性、您的经验、个性化的财务规划方法，或者您与客户合作的成功记录。
Local Financial Advice 的这个财务顾问登陆页面具有清晰的 CTA、社会认同和利益驱动的副本
您应该包含引人注目的标题、引人入胜的内容、代表财务增长或客户互动的引人入胜的视觉效果以及明确的号召性用语，以提高您的着陆页的有效性。
添加满意客户的推荐、您收到的任何认证或奖项以及与金融机构的联系将大大提升您的可信度。
标题文本的示例可以是：“通过专家建议确保您的财务未来”，“针对您的独特目标进行个性化财务规划”或“值得信赖的财务指导，让您高枕无忧”。
您需要确保您的目标网页适合移动设备——很大一部分用户都会使用手机，所以不要忽视他们！
3. 通过 Google 我的商家获得关注
如果您还没有设置Google 我的商家资料，请立即设置。这是一个免费工具，可让您在 Google 搜索和地图上宣传您的商家资料和商家网站。这是提高知名度和吸引本地潜在客户的绝佳方式。
经过优化的“Google 我的商家”资料将会产生这样的展示位置！
当您在本地搜索中很容易被发现时，就会带来更多咨询和潜在客户互动。一旦您在Google 地图和 Google 的其他区域上可搜索，您就会开始注意到更多的财务建议线索。
您的 Google 我的商家资料还可作为与潜在客户的直接沟通渠道。它允许您分享重要信息 - 您的工作时间、联系
本指南将探讨 17 种行之有效的财务顾问潜在客户开发策略。从强大的 Google 地图到更传统的策略，我们将概述您扩展网络所需要做的一切，并帮助您了解如何以财务顾问的身份获取潜在客户。
准备好重新定义您作为 IFA 的客户获取方法并带来更多财务线索了吗？让我们开始吧。
1. 加入社交媒体
2. 改进你的登陆页面
3. 通过 Google 我的商家获得关注
4. 开始电子邮件营销
5.参加社交活动
6. 建立推 墨西哥 whatsapp 号码数据 5 万 荐计划
7. 举办网络研讨会
8. 尝试 Facebook 广告
9. 影响力合作伙伴
10. 回归直接邮件营销
11.与当地企业合作
12. 开始主动打电话
13. 举办金融知识研讨会
14. 创建在线课程
15. 购买财务顾问线索
16. 赞助当地活动或团队
17. 利用客户推荐
18. 使用 Growform 获取更多潜在客户
1. 加入社交媒体
社交媒体平台是金融顾问寻找潜在客户的金矿。如果您还没有利用有机社交媒体，那么您就错过了机会。
首先确定潜在客户在网上的聚集地。LinkedIn几乎肯定是您作为 IFA/财务顾问的最佳选择。
LinkedIn 上充满了正处于职业生涯正确阶段、值得赞赏和寻求指导的专业人士。
首先要彻底完善您的个人资料。确保您的照片和简介反映出您的专业素养和专业知识。定期分享文章、见解和快速理财技巧有助于树立您在金融领域知识渊博的权威形象。不要只是发帖然后就消失！
参与他人的内容、回答问题并参与有关财务规划、投资和市场趋势的讨论可以显著提高您的知名度。
请记住，一致性是社交媒体的关键。目标是持续分享新鲜内容，及时处理任何反馈并参与对话！
利用社交媒体将自己打造为所在领域的思想领袖。分享有用的理财技巧、有趣的文章以及您对金融趋势的看法。
2. 改进你的登陆页面
创建一个财务顾问登陆页面的关键不仅在于吸引用户的注意力，还在于转化率优化（CRO）的艺术。
您的登陆页面需要有效地展示您作为财务顾问的专业知识和可信度，同时引导访问者安排咨询或寻求更多信息。
出色的财务顾问登陆页面简洁明了，突出了您的咨询服务的关键方面。这可能包括您在特定投资领域的专业性、您的经验、个性化的财务规划方法，或者您与客户合作的成功记录。
Local Financial Advice 的这个财务顾问登陆页面具有清晰的 CTA、社会认同和利益驱动的副本
您应该包含引人注目的标题、引人入胜的内容、代表财务增长或客户互动的引人入胜的视觉效果以及明确的号召性用语，以提高您的着陆页的有效性。
添加满意客户的推荐、您收到的任何认证或奖项以及与金融机构的联系将大大提升您的可信度。
标题文本的示例可以是：“通过专家建议确保您的财务未来”，“针对您的独特目标进行个性化财务规划”或“值得信赖的财务指导，让您高枕无忧”。
您需要确保您的目标网页适合移动设备——很大一部分用户都会使用手机，所以不要忽视他们！
3. 通过 Google 我的商家获得关注
如果您还没有设置Google 我的商家资料，请立即设置。这是一个免费工具，可让您在 Google 搜索和地图上宣传您的商家资料和商家网站。这是提高知名度和吸引本地潜在客户的绝佳方式。
经过优化的“Google 我的商家”资料将会产生这样的展示位置！
当您在本地搜索中很容易被发现时，就会带来更多咨询和潜在客户互动。一旦您在Google 地图和 Google 的其他区域上可搜索，您就会开始注意到更多的财务建议线索。
您的 Google 我的商家资料还可作为与潜在客户的直接沟通渠道。它允许您分享重要信息 - 您的工作时间、联系